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随着中国社会国民财富积累，财富管理正从追求投资转向于资产配置、财富保护、财富传承、对特定生活目标的保障乃至公益慈善等综合化、多样化发展。财富管理服务信托能够帮助客户实现综合化财富管理及家族传承，日益受到高净值客户和中产家庭的青睐，也成为包括私人银行、信托公司在内的金融机构大力发展的方向。据介绍，平安银行私人银行近年来以客户为中心持续创新，打造了包含平安家族办公室、家族信托、家庭服务信托、保险金信托
2026-06-17
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“标准普尔家庭资产象限图”把家庭资产分成四个账户，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同。只有拥有这四个账户，并且按照固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。
2026-06-17
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2026-06-17
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前言投资大师本杰明·格雷厄姆曾言：“资产配置是投资市场中的唯一免费午餐。”这凸显了通过精心配置资产，我们能在不增加额外成本的情况下，有效优化投资组合的风险与收益特性。耶鲁大学首席投资官大卫·F·史文森在其著作《非凡的成功》中同样强调了资产配置的重要性，指出资产配置决策对投资业绩有着决定性影响，高达90%的投资收益率变动可归因于它，而择时交易和证券选择仅占约10%。更有研究显示，资产配置几乎能解释投
2026-06-17
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2026-06-17
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2026-06-17
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