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随着中国社会国民财富积累，财富管理正从追求投资转向于资产配置、财富保护、财富传承、对特定生活目标的保障乃至公益慈善等综合化、多样化发展。财富管理服务信托能够帮助客户实现综合化财富管理及家族传承，日益受到高净值客户和中产家庭的青睐，也成为包括私人银行、信托公司在内的金融机构大力发展的方向。据介绍，平安银行私人银行近年来以客户为中心持续创新，打造了包含平安家族办公室、家族信托、家庭服务信托、保险金信托
2026-06-17
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李亚玲律师于2023年7月18日成功取得“高级私人财富管理师（SPWM）”及“高级家族财富管理师（SFWM）”双项资格证书，展现了其在私人财富管理领域的专业能力与行业认可度。证书背景与行业意义认证机构权威性：“私人财富管理师（PWM）”资格由美国私人财富管理协会推出，旨在推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准的落地实施。该标准是我国首个针对私人财富管理行业从业
2026-06-17
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财会人往往会通过考证，实现自己更高的职业目标。CWM特许财富管理师就是一个很好的选择，考了有哪些就业方向呢?接下来我们来瞧瞧吧!就业方向1：财会人拿到特许财富管理师CWM证书后，可以成为为皇族、贵族、成功企业家等家庭高净值客户提供高质量、高私密期及全方位的金融服务的专业人士。也就是我们所说的私人银行家。你手上的CWM证书，能够获得业内人士的高度肯定。就业方向2：财会人通过特许财富管理师CWM考试后
2026-06-17
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享受连续3年最高千万级奖励扶持罗湖将打造万亿级私募集聚地9月26日，“新罗湖 新机遇 新财富”系列活动之“私募基金高质量发展论坛暨‘私募基金园区’揭牌仪式在京基100大厦成功举行，林园投资、中燃基金、渣打创投等首批8家代表性机构签约入驻，合计管理基金规模超700亿元。现场签约本次活动在深圳市地方金融监督管理局、罗湖区人民政府指导下，由罗湖区金融服务署、深圳私募基金业协会共同主办。活动上，深圳市地方
2026-06-17
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6月4日上午，“龙享财富 鑫溢江南”中国建设银行对公财富管理重点客户（苏州）推介会成功举办。建设银行总行集团资产管理部（养老金融部）、建设银行苏州分行等7家一级分行、建信理财、建信基金、建信信托、建信财险、华夏基金代表及七十家来自苏州、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、厦门地区的企业代表出席活动。建设银行总行集团资产管理部（养老金融部）负责人、苏州分行行领导致辞，聚焦“大财富管理”时代企业客户闲置资金
2026-06-17
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3月12日，中信银行大连分行举办“信守致远 洞见未来”2026年投资策略报告会。中信银行大连分行行长、中信集团协同委员会大连区域分会各协同单位负责人、中信信用卡大连分中心相关人员、客户代表等200余人齐聚一堂，共话宏观经济形势，把脉资产配置方向。会议伊始，中信银行大连分行行长致欢迎辞，紧扣2026年全国两会精神与政府工作报告要点，立足当前宏观经济形势变化，介绍了中信集团作为产融并举的大型综合性跨国
2026-06-17
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近日，《财富》（中文版）发布了2025年中国最具影响力的商界女性榜单（Most Powerful Women）。这份榜单自2010年设立以来，旨在呈现中国商界女性领导者的智慧、勇气、坚持与信心。在过去的十多年里，中国商界几乎所有重要的女性领导者都在这份榜单上有迹可循。金镒资本创始人和管理合伙人杨燚荣登「2025年《财富》中国最具影响力的商界女性（未来榜）」金镒资本是新一代的私募股权和产业投资机构，
2026-06-17
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