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随着中国社会国民财富积累，财富管理正从追求投资转向于资产配置、财富保护、财富传承、对特定生活目标的保障乃至公益慈善等综合化、多样化发展。财富管理服务信托能够帮助客户实现综合化财富管理及家族传承，日益受到高净值客户和中产家庭的青睐，也成为包括私人银行、信托公司在内的金融机构大力发展的方向。据介绍，平安银行私人银行近年来以客户为中心持续创新，打造了包含平安家族办公室、家族信托、家庭服务信托、保险金信托
2026-06-17
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财会人往往会通过考证，实现自己更高的职业目标。CWM特许财富管理师就是一个很好的选择，考了有哪些就业方向呢?接下来我们来瞧瞧吧!就业方向1：财会人拿到特许财富管理师CWM证书后，可以成为为皇族、贵族、成功企业家等家庭高净值客户提供高质量、高私密期及全方位的金融服务的专业人士。也就是我们所说的私人银行家。你手上的CWM证书，能够获得业内人士的高度肯定。就业方向2：财会人通过特许财富管理师CWM考试后
2026-06-17
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3月12日，中信银行大连分行举办“信守致远 洞见未来”2026年投资策略报告会。中信银行大连分行行长、中信集团协同委员会大连区域分会各协同单位负责人、中信信用卡大连分中心相关人员、客户代表等200余人齐聚一堂，共话宏观经济形势，把脉资产配置方向。会议伊始，中信银行大连分行行长致欢迎辞，紧扣2026年全国两会精神与政府工作报告要点，立足当前宏观经济形势变化，介绍了中信集团作为产融并举的大型综合性跨国
2026-06-17
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本文授权转载自：上善若水团队旗下理财账号：投资干货（ID：touziganhuo）
2026-06-17
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“标准普尔家庭资产象限图”把家庭资产分成四个账户，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同。只有拥有这四个账户，并且按照固定合理的比例进行分配才能保证家庭资产长期、持续、稳健的增长。
2026-06-17
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2026-06-17
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上海对于全球资管机构最核心的吸引力，在于它不是单点优势，而是形成了“制度开放+市场深度+机构集聚+产业腹地+专业人才”五位一体的复合竞争力。潮涌东方，风正帆悬。上海，正在成为全球资产管理行业一个无法绕开的城市。5月18日，上海市政府常务会议原则同意《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，并指出，近年来，上海全球资产管理中心建设稳步推进、成效明显，要对标国际一流资管中心，在功能性提升与制度型
2026-06-17
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原标题：金融改革大机遇，创新求变谱华章—区域性银行战略研究（二）
2026-06-17
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来源：格上财富研究中心
2026-06-17
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